Recepción: 01 Noviembre 2023
Aprobación: 25 Abril 2024
Resumen: En esta investigación el objetivo fue identificar las oportunidades a partir de las necesidades y deficiencias que se presentan en la integración de la red banano en la región Soconusco de Chiapas y proponer estrategias y prioridades de atención a los diferentes problemas a través de proyectos de inversión. El método utilizado fue una metodología cuali-cuantitativa, analizando información del entorno económico internacional, nacional y local con datos estadísticos de FAO, SIAP y SNIIM, y datos recabados en campo mediante entrevistas dirigidas a 10 productores y la visita a fincas productoras y empacadoras para conocer los detalles y sistemas productivos. Los resultados indicaron que México en el año 2022 exportó el 20% de su producción con un valor aproximado de USD$250 millones, así mismo, un alto consumo interno del 80% de la producción, el precio en las centrales de abasto jugó un papel importante para la decisión de determinar el volumen de exportación o envío a mercado nacional, los datos mostraron que, en Chiapas el valor de la producción se mantuvo sin crecimiento en los últimos 10 años, en cambio se registró una caída en los últimos 4 años de 2019 a 2022. Las conclusiones indican como área de oportunidad diseñar estrategias para mejorar los indicadores productivos en campo, integración de esquemas donde participen los actores que integran la red productiva, buscar el acompañamiento de intermediarios financieros para canalizar recursos crediticios que permitan fortalecer y mejorar la actividad productiva, empaques, red de frio hasta el comercio con el consumidor final.
Palabras clave: Alternativas, inversión, exportación, banano, región soconusco.
Abstract: In this research, the objective was to identify opportunities based on the needs and deficiencies that arise in the integration of the banana network in the Soconusco region of Chiapas and propose strategies and priorities to address the different problems through investment projects. The method used was a qualitative-quantitative methodology, analyzing information from the international, national and local economic environment with statistical data from FAO, SIAP and SNIIM, and data collected in the field through interviews directed at 10 producers and visits to producing and packing farms to know the details and production systems. The results indicated that Mexico in 2022 exported 20% of its production with an approximate value of USD$250 million, likewise, a high internal consumption of 80% of the production, the price in the supply centers played an important role. For the decision to determine the volume of export or shipment to the national market, the data showed that, in Chiapas, the value of production remained without growth in the last 10 years, however, a drop was recorded in the last 4 years of 2019. to 2022. The conclusions indicate as an area of opportunity to design strategies to improve productive indicators in the field, integration of schemes where the actors that make up the productive network participate, seek the support of financial intermediaries to channel credit resources that allow strengthening and improving the activity productive, packaging, cold network until trade with the final consumer.
Keywords: Alternatives, investment, export, banana, Soconusco región.
INTRODUCCIÓN
Las empresas exportadoras de banano de la región Soconusco de Chiapas, en la actualidad están exportando volúmenes importantes de banano al mercado internacional de manera asociada y al mercado nacional a través de marcas propias o de terceros nacionales. No obstante, en las actividades productivas diarias tienen características propias que complican su accionar y en algunos casos podrían limitar el cumplimiento de contratos con sus clientes internacionales.
Los socios pertenecientes a organizaciones de productores y exportadores de banano han planteado la necesidad de desarrollar un proceso de integración en búsqueda de masificación de beneficios para hacer frente a las actividades comerciales que limitan el desarrollo y les permitan alcanzar niveles de competitividad sostenibles.
El tema de estudio es el mapeo de la red banano, este trabajo de investigación es producto de la búsqueda de estrategias para el fomento de esta red productiva, el trabajo consiste en la aplicación de la herramienta denominada mapeo de redes en agronegocios donde se obtiene información para el análisis de la situación que mantiene una red en estudio, permite identificar ineficiencias, las causas de la problemática, teniendo claridad en los puntos que limitan las actividades se plantean los objetivos para alcanzar la proveeduría de materia óptima, en este método de análisis de la información se identifican las oportunidades de negocio y las actividades a realizar para la puesta en marcha de proyectos y esquemas de financiamiento necesarios para su ejecución.
Se han realizado trabajos de mapeo de redes en agronegocios como el publicado por Floriuk et al. (2014) “Red de Valor Zarzamora en Michoacán, Dirección Regional de Occidente” que han permitido en algunas entidad (Daros, 2002) es del país desarrollar esquemas de negocios e integrar componentes como tecnología, desarrollo de proveedores, modernización y adecuación de infraestructura, mecanismos de dispersión de riesgos, desarrollo e integración de organizaciones productivas y empresas, integración y participación de los gobiernos estatales mediante esquemas de apoyo que garantizan los proyectos para que cuenten con acceso al financiamiento y su puesta en marcha, las oportunidades de negocio identificadas han permitido la formalización en la proveeduría y dan certeza y continuidad a las actividades de las redes productivas.
El mapeo de la red banano en la Región Soconusco de Chiapas permite identificar las oportunidades de inversión y el desarrollo de nuevos proyectos para la mejora de las empresas exportadoras de banano, este trabajo está construido con el levantamiento de información en campo, información proporcionada por los productores del sector primario, por comercializadores, por intermediarios financieros que participan otorgando financiamiento a la red productiva y las diferentes empresas que son proveedores y complementan el funcionamiento de la red banano; la información es producto de entrevistas, visitas a las fincas productivas y talleres.
La investigación de campo y gabinete permite que la participación de instituciones, organizaciones y empresas relacionadas se integren de esquemas financieros y propuestas de negocios en un portafolio de oportunidades.
El propósito de aplicar la metodología para el mapeo a la red banano en la Región Soconusco de Chiapas considera el valor productivo en la región, valor de las inversiones por unidad productiva, derrama económica de la actividad, los requerimientos y calidad de fruta que demandan las empresas comercializadoras, el cumplimiento normativo y fitosanitario, la demanda de mano de obra, entre otros.
Aplicar la herramienta permite identificar la problemática del sector, definir las empresas tractoras, prestadores de bienes y servicios, las características y volumen de producto que demanda el mercado de consumo, se presenta información referente al desempeño de la proveeduría y mediante la brecha en la materia prima óptima industria– proveedor, se identifica la brecha tecnológica del productor primario, se identifican y definen los proyectos que permiten aprovechar en oportunidades de negocio.
Con el resultado de esta investigación se plantea identificar los elementos para la decisión de los proyectos estratégicos de inversión en la integración empresarial del sector bananero de la región Soconusco de Chiapas. De acuerdo con Santacruz (2008,) hasta 1999 en la región Soconusco de Chiapas se tenían establecidas 16,296 has. de banano. La región se ha destacado por ser una fuente generadora de divisas para el estado y una de más importantes regiones económicas del país.
De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) (Gobierno de México, 2023), al cierre de la producción agrícola 2022 se cosecharon 14,008 has. de banano en la región Soconusco del Estado de Chiapas, sin embargo, no todas tienen el mismo grado de tecnificación, ni se obtiene el mismo nivel de producción por hectárea para una exportación creciente y sostenida como abastecedores de empresas trasnacionales, propiciando inversiones y desarrollo en la economía de la región Soconusco en Chiapas.
REVISION DE LITERATURA
En la actualidad la producción de alimentos se encuentra integrada con la agroindustria, conservación y distribución hasta el consumidor final, estos avances se deben en gran medida a la integración como red de valor. Una de las grandes tendencias mundiales de los agronegocios es la integración de redes de valor, buscando una mayor vinculación de la producción primaria con los mercados, así como mejoras en la competitividad de todas y cada una de las empresas que participan. La red de valor es la organización de diferentes agentes económicos para producir y llevar un bien particular a costos competitivos al consumidor. Desde este punto de vista, el consumidor es quien define lo que se debe producir, la red se integra para satisfacer esa demanda en forma ordenada y competitiva (Floriuk et al., 2014).
Por otro lado, las empresas que desarrollan actividades de la misma red productiva y trabajan en el desarrollo de mecanismos que permiten mayor eficiencia y rentabilidad han desarrollado el acceso a mejores condiciones con los proveedores y mejores acuerdos con sus clientes al conservar estándares de calidad y volumen en la proveeduría de sus productos tal como se describe a continuación.
Las empresas pueden asociarse y formar equipos de trabajo como lo son los clusters para el desarrollo y crecimiento de la empresa porque a la vez les permitirá lograr ser más competitivas y desarrollo en el área o región que lo deseen; para tal efecto es necesario reconocer la utilidad que se tiene con la formación de clúster. (Capó-Vicedo et al., 2007). Elaborar el mapeo de una red de valor permite identificar la relación de los participantes en el sector productivo, identificar las oportunidades y alcanzar la mejora del funcionamiento mediante el desarrollo de proyectos en beneficio de los participantes.
El autor Ibarra et al. (2012), describe que, dada la necesidad de complementar la identificación de proyectos de inversión a nivel de empresa con el enfoque de proyectos de integración de redes, al interior de FIRA a lo largo de los años se ha desarrollado una Metodología de Mapeo de Redes de Agronegocios para la identificación de oportunidades de desarrollo. Esta herramienta cuenta con un gran potencial para identificar, delinear y constituir proyectos de integración en el sector.
En su papel de entidad de desarrollo, Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura (FIRA) identifica, estructura y promueve proyectos de inversión sostenibles que contribuyan a elevar el nivel de vida de los productores agropecuarios, forestales y pesqueros del país. Desde sus inicios, la institución ha basado su labor de identificación de oportunidades de inversión en el conocimiento técnico-financiero, el cual se orienta a construir y ampliar las relaciones de negocio de productores y empresas en mercados agroalimentarios abiertos y competitivos (Ibarra et al., 2012).
Asimismo, el desarrollo de un sector productivo tiene uno de los puntos importantes la competitividad como lo describe Tedesco (2010), en el contexto actual de crecimiento de los países, la palabra clave es la competitividad. Las empresas deben fortalecerse en los siguientes factores: recursos humanos calificados, información, innovación tecnológica, estrategias de cooperación ínter empresariales, y desarrollo de conglomerados de empresas (clúster). Ello implica, a nivel empresarial, cambios profundos en las formas de organización.
Cuando se ha realizado el mapeo de una red de valor se identifican las áreas de mejora, se tiene claridad en el estado que guardan las empresas que desarrollan la actividad y se identifica el desempeño de los participantes, los requerimientos de los productos para el consumidor final y con ellos se definen las estrategias que se proponen para una mejor eficiencia.
Como parte de la revisión bibliográfica a continuación se presenta como ejemplo: la zarzamora, el proceso y los resultados producto del mapeo de la red de valor; el proceso inicia con la descripción de la problemática, la situación y descripción de la empresa eje “empresa tractora”, situación y desempeño de la proveeduría, la brecha tecnológica, descripción de la tecnología óptima, identificación de oportunidades de negocio y las acciones para aprovechar las acciones de negocio, tal como lo describe a continuación Floriuk et al. (2014): La zarzamora se destina primordialmente para consumo en fresco, como fruta, alimento nutracéutico o para la industria extractiva que utiliza el jugo como colorante de otros alimentos. En el mercado de fruta fresca, México es el segundo exportador de zarzamora a nivel mundial, teniendo como principal destino los Estados Unidos con un 89% del volumen total exportado, seguido de El Reino Unido con 4.9%, Holanda 2%, Italia 1.5%, Bélgica 0.7%, Alemania 0.7% y por otros 11 países con el 1.5%.
En este mercado, Estados Unidos tiene estrictos estándares de calidad que, entre otras cosas, consideran las siguientes características de la fruta: de una sola variedad, coloración oscura, uniforme y brillante, drupas bien desarrolladas, oblongas, de 2 a 3 cm de largo por 1 cm de diámetro, sin quemaduras por sol, sin moho o pudrición, libres de cálices y contaminación por polvo u otras materias extrañas, sin daños por marchitez, humedad, enfermedades, insectos o daños mecánicos, sin residuos tóxicos por plaguicidas, empacadas en clamshells de 6, 12 o 18 oz.
Se requiere que no más del 10% de la fruta incumpla estas características y que se tenga el Certificado Fitosanitario Internacional y la declaración adicional de éste, a fin de cumplir también con todos los requisitos de SENASICA, TESCO, Primus Labs y EurepGAP.
Problemática de la red de valor.
La problemática identificada en la red de valor es en 4 sentidos: Nivel Tecnológico, Certificación de BPA, Organización y Mercado, conforme a lo siguiente:
· Deficiente nivel tecnológico con bajos rendimientos (11.4 ton/ha) y baja calidad de la fruta cosechada que provoca una alta proporción de rechazos (8%) por las comercializadoras
· Alto costo de producción por tonelada ($18,048.25) que provoca una reducción de un 45% en el ingreso por tonelada con respecto a los niveles tecnológicos altos
· Alta proporción (70%) de predios sin certificación de BPA
· Problemas de inocuidad
· Bajo precio por tonelada en el mercado
· Incertidumbre en el acceso al mercado estadounidense al que se destina el 89% de la fruta exportada
· Alta concentración y dependencia del mercado estadounidense
Bajo poder de negociación en el mercado
· Riesgo en caso se cierre de fronteras por problemas de inocuidad y/o medidas de proteccionismo
· Alto costo de insumos
· Inadecuada planeación de la producción
· Escasa transparencia en el proceso de comercialización
· Escaso acceso al crédito institucional
Esta problemática se ve reflejada en una disminución de la rentabilidad de los productores primarios y en poner en riesgo el abastecimiento a las empresas comercializadoras al no cumplir con sus requerimientos de calidad e inocuidad.
MATERIAL Y METODOS
Para el trabajo que presentamos, se considera relevante la descripción que proporciona Ibarra et al. (2012). La Metodología de Mapeo de Redes de Agronegocios trata de identificar las oportunidades a partir de un análisis sistemático de las necesidades y deficiencias que se presentan en las redes de agronegocios, las cuales pueden materializarse cada una de ellas de manera independiente, o plantearse como parte de un proyecto de integración de la red de valor, considerando lo anterior estaremos presentado el resultado de la metodología que aplicaremos a la red de banano en la región Soconusco de Chiapas.
En esta investigación se aplicó la metodología mixta (cuali-cuantitativa), con esto se pretende identificar las oportunidades de agronegocios existentes en el sector bananero a partir de su situación actual y sus resultados que las ubican dentro de los rangos existentes en desarrollo de las empresas del gremio. Se trabajó con sujetos tipo, el levantamiento de la información fue de manera directa con los principales de 10 empresas exportadoras de banano,
RESULTADOS
Como parte de la investigación se realiza un análisis del entorno económico de la red banano, considera las estadísticas mundiales del periodo de 10 años: 2013 – 2022 (FAO, 2020a; FAO,2020b; FAO, 2021; FAO, 2023).
Se puede observar los cinco principales países exportadores concentran el 65.4% de la fruta de banano y cuatro de estos son de Centro América. En lo referente a la superficie cosechada y producción, en 20 países se concentra el 80% y 84% respectivamente del total mundial como se muestra a continuación en la Figura 1.
Millones de toneladas de banano exportadas por los cinco principales países.
FAOSTAT (FAO, 2024) .
Como se observa en la Figura 2, India concentra el 23.5% de la producción mundial de banano con 34.5 millones de toneladas, mientras que México representa el 1.8% de la producción mundial con 2.6 millones de toneladas y se ubica en el lugar 11. En lo referente al valor de la producción y volumen de exportación 11 países concentran el aproximadamente el 79.4% y el 81.6% respectivamente como se muestra a continuación
Producción mundial de banano en los principales países
FAOSTAT (FAO, 2024)
A nivel nacional la superficie cosechada tuvo un crecimiento del 15% respecto al 2013 alcanzando 84,311 has cosechadas en 2022 como se muestra a continuación.
En el l Cuadro 1, se observa como el Estado de Chiapas registró una superficie cosechada de 23,324 has, con una producción de 664,156 Ton, un rendimiento medio de 17.9 ton/ha. y con un Precio Medio Rural (PMR $/ton) de $2,880/ton, con lo que se ubica en tercer lugar a nivel nacional, en lo referente al valor de la producción con $1,597 millones, se ubica en tercer lugar detrás de Tabasco y Colima
Producción agrícola de banano a nivel nacional en México 2022
SIAP (Gobierno de México, 2023)
En la Figura 3, se observa el rendimiento a nivel nacional presenta un incremento del 8.8% respecto al 2013, en Tabasco el crecimiento es del 11.0%, para el distrito de Villahermosa se reporta un crecimiento del 14.8%, en Chiapas se registra un descenso del 5.0% y el Distrito de Tapachula registró un descenso del 15.3%, pasando de un rendimiento de 32 ton/ha. a 27.1 ton/ha.
Comparativo de rendimiento (Ton/ha)
SIAP (Gobierno de México, 2023) .
ción en Chiapas muestra tendencia decreciente al cierre del 2022, muestra un valor que ronda los $1,597.3 millones desde $1,672.1 que registraba en el 2013
Como se puede observar en la Figura 4, el valor de la producción a nivel nacional mantiene una tendencia creciente, mientras que el valor de la producción en Chiapas muestra tendencia decreciente al cierre del 2022, muestra un valor que ronda los $1,597.3 millones desde $1,672.1 que registraba en el 2013.
Valor de la producción, Nacional vs Chiapas
SIAP (Gobierno de México, 2023).
De acuerdo con los resultados de información el 80% de los productores tienen instalado sistemas de riego cañones para la producción de banano y el 20% lo realiza a través de un sistema de microaspersión (Figura 5).
Sistema de riego utilizado en la unidad productiva para la Producción de banano.
datos tomados de las encuestas a productores.
Como se observa en la Figura 6 la principal fuente de financiamiento 90.6% son los recursos propios de las empresas y productores de banano seguidos de 7.4% recursos de la banca comercial, 1.7% de proveedores y 0.3% de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB).
Origen del Financiamiento
datos tomados de las encuestas a productores.
En la Figura 7, se observa que el 90% de los productores manifiestan tener garantías para tener acceso a financiamiento y 10% manifiestan contar con algún instrumento que les permite tener acceso.
Tipo de garantía con la que cuentan productores interesados en contratar un crédito.
datos tomados de las encuestas a productores.
uede observar en la Figura 8, se identifica la principal red de empresas de proveeduría, la industria soporte y los clientes a los que llega la actividad productiva de la red banano, como se puede observar es necesario incluir la participación de diferentes sectores e instituciones para un funcionamiento coordinado con la finalidad de alcanzar la eficiencia y mejorar la rentabilidad de la actividad en su conjunto.
Mapeo de Empresas Red Banano
En lo referente a los parámetros en el análisis de brecha se consideran los siguiente, que se muestra en la Cuadro 2, donde se observan los principales requerimientos de materia la óptima, los cuales fueron los indicados directamente en las entrevistas con los principales y comercializadoras.
Normas de Calidad de la Producción
En el Cuadro 3, se destacan las características de la fruta obtenida y de los cuales se obtuvieron los resultados cumplen con las especificaciones de la materia la óptima, sin embargo, no fue proporcionada la información de la totalidad de los indicadores planteados.
Características de la Producción
Como se puede observar en la Figura 9, por orden de importancia se tienen los fenómenos meteorológicos, incidencia de plagas y enfermedades, costos de insumos, precios de venta del producto, acceso al financiamiento y en menor importancia la escasa mano de obra, organización de productores y asistencia técnica productiva
Calificación de problemas en el cultivo de banano.
Como parte del levantamiento de información de los productores se especifican las necesidades de financiamiento que identifican como necesarias, las cuales se describen a continuación. De manera que se puede observar en la Figura 10, las necesidades de inversión las identifican en infraestructura, sistemas de riego y algunos conceptos que permiten mejor eficiencia en la actividad productiva del banano.
Necesidades de inversión.
datos tomados de las encuestas a productores.
REFLEXIÓN
La integración de la red busca la vinculación de la producción primaria con los mercados para satisfacer su demanda, en el fondo se busca traducir las preferencias del consumidor en estrategias y acciones para este propósito.
En la red banano, las empresas comercializadoras y/o exportadoras son quienes imponen los términos y condiciones del suministro de la fruta a través de los contratos de compra venta en los cuales quedan definidos: el precio, volumen semanal y anual, punto de entrega, presentación, características de la fruta, tecnologías de producción, cumplimiento de disposiciones laborales y de cuidado al medio ambiente, certificaciones, penalizaciones por incumplimiento y mecanismos de resolución de controversias.
El mapeo de redes de valor es una actividad que busca identificar oportunidades de inversión en las empresas a partir del análisis de las necesidades y carencias que se presentan las empresas para transformarlas en oportunidades mediante el desarrollo de proyectos identificados y clasificados en grados de importancia, se busca mejorar los niveles de rentabilidad y competitividad de las empresas.
Se pretende que las empresas y representantes del gremio bananero cuenten con un apoyo y opinión en la organización de actividades para tener acceso a fuentes de financiamiento que les permitan desarrollar los procesos mediante propuestas atractivas a los intermediarios financieros que participan en el desarrollo de la integración de la red banano.
Para aprovechar las oportunidades de negocio es necesario integrar un esquema financiero y productivo, desarrollar estrategias que permitan la rentabilidad de la actividad, la estrategia debe considerar la capacidad de inversión, niveles de competitividad en producción, ingresos y producción con la calidad que demanda el mercado. Como parte del mapeo de la red banano es necesario desarrollar estrategias de análisis de riesgos, esquemas financieros y formalización de instrumentos que lo permitan.
CONCLUSIÓNES
En virtud de lo presentado, identificar la problemática que limita el desarrollo de la red banano en la región Soconusco de Chiapas ha sido un desafío importante, quedan muchos temas por resolver y la puesta en marcha de esquemas tecnológicos y financieros que permitan mayores oportunidades a los productores de la región.
En el análisis del entorno económico mundial del banano se observó un crecimiento en el volumen de exportaciones e importaciones, en los últimos cuatro años se observa una tendencia a la baja, se concluye que la principal limitante fue la oferta del producto. En el mercado mundial del banano los países con los mayores niveles de productividad tuvieron un consumo interno muy alto como la India y China.
Por otra parte, Estados Unidos de América fue el mayor importador de fruta en el mundo y por lo tanto el principal mercado destino. A nivel de la región América del Sur, Centro América y el Caribe, el principal exportador ha sido Ecuador, México se mantuvo ocupando el lugar 11, tiene oportunidades de mejorar el volumen de oferta de fruta por la posición geográfica que guarda, y por otro lado también tiene un mercado nacional con alta demanda, lo que ha permitido hacer un balance comercial conveniente según relataron algunos productores.
En lo referente a la parte productiva, la región del Soconusco reportó rendimientos inferiores a otros estados de la república mexicana, asimismo en la región Soconusco se reportó el PMR más bajo a nivel nacional. Como parte de la investigación se identificaron que se tienen áreas de oportunidad en la implementación de acciones que permitan mejorar los parámetros productivos e identificar las condiciones que permitan elevar el PMR.
La problemática presentada durante la investigación fue el hecho de que la información que se presenta consiste en encuestas en campo levantadas en el periodo 2012 y 2013, los reportes estadísticos se presentan con los cierres del año 2022 y se complementa con información levantada en campo durante 2023 para dar
un panorama de la situación actual, con esta información se identificaron las oportunidades de negocio, es importante mencionar que no fue posible aplicar la metodología completa por no tener acceso a información que resulta privada y no accesible para su publicación.
Con la información obtenida, se identifica como oportunidad el desarrollar un esquema para la compra de consolidada de insumos y fertilizantes, de acuerdo con lo descrito por los entrevistados es uno de los conceptos por los cuales recibieron financiamiento de los proveedores, a su vez les permite alcanzar mayor eficiencia y competitividad.
Se identifica como oportunidad de negocios integrar y poner en marcha un esquema financiero para que los productores cuenten con suficiencia de recursos para el capital de trabajo productivo, renovar plantaciones, mejoras de infraestructura y fortalecimiento sus competencias tecnológicas.
Asimismo, se identificó la necesidad de realizar acciones para desarrollar una empresa tractora para canalizar la demanda de productos diferenciados.
De los resultados presentados se ponen a consideración del sector bananero los puntos identificados como áreas de oportunidad y con la información estadística se pone a consideración la reflexión de la situación que guarda la región y el estado respecto a otras zonas productoras, así como buscar estrategias que permitan una mayor rentabilidad y crecimiento de la red productiva. Finalmente es necesario realizar análisis de mayor profundidad en lo referente a los precios y rendimientos promedio de la región.
Referencias
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Ibarra, L. Á., Uribe, L. M., & Antonio, C. V. 2012. Manual para el Mapeo de Redes. FIRA Boletín Informativo, 83.
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