Análise bibliométrica sobre estudo de caso e Survey voltado a inteligência competitiva na indústria

Bibliometric analysis of case study and Survey focused on competitive intelligence in industry

A inteligência competitiva (IC) é abordada sob uma variedade de conceitos tendo em vista as diversas áreas de aplicação (Lucas, Café, & Viera, 2016). A IC pode ser definida de maneira generalista como “uma forma sistemática para a coleta de dados sobre o mercado e as tendências de negócios, de forma a minimizar riscos durante um processo decisório e atingir os objetivos da empresa” (Kahaner, 1997; Teixeira & Souza, 2013).

Existem ainda outras definições para IC sugeridas por diversos autores, como Fuld (1994) e Herring (1997), porém, uma das definições mais bem aceitas foi realizada pela SCIP – Sociedade para Profissionais de Inteligência Competitiva (apud Ghannay & Zeineb, 2012) e coloca a IC como “um processo para aumentar a competitividade no mercado por meio de maior compreensão dos concorrentes e próprio ambiente competitivo, pautado por uma ética incontestável”.

Embora seja recente a utilização de IC em alguns setores, como na indústria de construção, existe uma potencial oportunidade para obtenção de vantagem competitiva por um processo de decisão mais eficiente, principalmente no atual contexto de mercados globalizados (Safa et al., 2015).

Em um estudo sobre ferramentas disponíveis para análise competitiva, (Bose, 2008) observou que as empresas, tanto do setor privado quanto público, estavam iniciando seus próprios serviços de IC a fim de proporcionar um respaldo maior para os seus tomadores de decisões e que IC se tornaria uma necessidade para as empresas em um futuro próximo.

A utilização da IC é reconhecida por profissionais e acadêmicos nas mais diversas áreas, sendo difícil encontrar uma indústria que não poderia obter um certo benefício dos seus resultados, seja para fusões, estratégias empresariais, pesquisa e desenvolvimento de produtos, planos de marketing, desenvolvimento de negócios e etc (Safa et al., 2015).

Apesar da importância da IC ser consolidada e aceita, (Lichtenthaler, 2005) afirmou que as empresas geralmente não se baseiam em trabalhos acadêmicos para suas atividades e, para que isso seja mudado, é necessário desenvolver métodos e aplicações direcionados às necessidades reais das empresas. Os estudos de casos e surveys podem constituir uma forma viável de integração entre a indústria e a academia.

Os estudos de caso são opções para a compreensão, de forma flexível e abrangente, de situações da vida real. São comumente utilizados por acadêmicos como forma de estudar com profundidade o comportamento de uma empresa, ou conjunto de empresas, e realizar generalizações. Um estudo de caso pode ser adaptado por várias abordagens diferentes, ajudando pesquisadores a explorar, explicar, descrever, avaliar e teorizar sobre questões complexas em um determinado contexto (Harrison, Birks, Franklin, & Mills, 2017).

Para a condução de um estudo de caso, Miguel et al. (2012) propõem uma sequência composta por seis etapas, sendo elas: (1) definição de uma estrutura conceitual-teórica; (2) planejamento dos casos; (3) condução do teste piloto; (4) coleta de dados; (5) análise dos dados; (6) geração de relatório.

No artigo intitulado “Extracting and evaluating conversational patterns in social media: a sócio-semantic analysis of customers’ reactions to the launch of new product using Twitter streams” (Lipizzi, Iandoli, & Ramirez Marquez, 2015), os autores realizaram um estudo de caso analisando as percepções do público em uma rede social após o lançamento de dois produtos, concluindo que esse tipo de análise pode resultar em informações importantes sobre o futuro sucesso do produto no mercado.

No mesmo sentido, os levantamentos do tipo survey constituem uma abordagem metodológica que permite ao pesquisador avaliar uma amostra significativa de uma situação, extraindo informações que possibilite expandir os resultados para a população ou tirar conclusões apenas para os elementos participantes da pesquisa (Miguel et al., 2012).

Semelhante à sequência de condução do estudo de caso, as surveys são conduzidas por meio de questionários aplicados à uma amostra de indivíduos. A utilização de técnicas estatísticas está diretamente ligada aos procedimentos de survey, como nas etapas de seleção da amostra, tratamento dos dados e análise dos resultados (Forza, 2002).

Como exemplo de survey aplicado em estudos de IC na indústria, o artigo “Perceived environmental uncertainty and competitive intelligence practices” (Yap, Rashid, & Sapuan, 2013) analisou, por meio da resposta de formulários, como as empresas na Malásia praticam a IC, como percebem as incertezas ambientais e a ligação entre os dois fatores.

De acordo com Zupic e Čarter (2015), o mapeamento científico por meio de análise bibliométrica auxilia pesquisadores a entender a estrutura de um campo de pesquisa. O uso de métodos quantitativos bibliométricos é importante no contexto cientifico, considerando que o volume de publicações cresce continuadamente e que os pesquisadores encontram cada vez mais dificuldades em rastrear literatura relevante em seu campo de estudo.

Assim, a construção de um referencial teórico por meio de bibliometria proporciona ao pesquisador uma análise quantitativa das publicações, assim como uma visão geral da literatura em estudo, encontrando relações entre os elementos estruturais da amostra, como referências, autores, palavras-chave e região (Zupic & Čater, 2015).

Nesse contexto, o objetivo geral deste trabalho é explorar as publicações realizadas com temas direcionados a estudos de casos ou surveys sobre IC em indústrias, identificando por meio de análise bibliométrica as características gerais e os destaques da literatura.

2 Procedimento metodológico

A abordagem metodológica empregada no presente trabalho consiste de uma revisão quantitativa da literatura, realizada por meio de técnicas de análise bibliométrica. Primeiramente, foi pesquisado “competitive intelligence” (“Inteligência Competitiva”) em título, resumo ou palavra-chave de publicações na base de dados Scopus, que apresenta uma ampla cobertura para algumas áreas de pesquisa (Zupic & Čater, 2015), como as engenharias.

A partir da busca inicial, a limitação do período de tempo foi estabelecida, dando continuidade em uma série de buscas, seguindo critérios de inclusão e exclusão, até a obtenção de uma amostra de artigos considerados relevantes na temática em questão, dos quais foram analisados. Os critérios utilizados para a seleção dos artigos abrangem artigos e trabalhos de conferência, em inglês, aplicados na indústria, excluindo os estudos que citam no título a aplicação em serviços.

Foi utilizado o software VOSviewer versão 1.6.6, de acesso livre, para construção e visualização de mapas bibliométricos, que contemplam os dados dos autores, periódicos, quantidade de citações, referências, palavras-chaves, entre outros (van Eck & Waltman, 2010). A análise do conteúdo foi feita mediante análise de frequência das palavras, por meio dos conjuntos de termos compartilhados entre os documentos (Delecroix & Epstein, 2004; Geng et al., 2017).

Além disso, foi analisada a relevância das publicações baseando-se tanto na quantidade de citações na base de dados Scopus, quanto no índice de fator de impacto (FI) dos periódicos, segundo o Journal Citation Report de 2015. Foram utilizadas abreviações para melhor disposição dos dados, que são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1
Descrição das abreviações

3 Resultados

Inicialmente, a busca realizada apenas com o termo “Competitive Intelligence” (“Inteligência Competitiva”) e sem limitação de tempo retornou um resultado que permite observar crescimento nas publicações a partir do final da década de 1990, conforme ilustrado na Figura 1. Dessa forma, as demais buscas passaram a ser limitadas apenas para publicações contidas entre os anos de 1997 e 2017, abrangendo a maioria dos documentos encontrados.

Figura 1
Distribuição da busca inicial sobre competitive intelligence (Inteligência Competitiva)

Na sequência, foram realizadas buscas com as palavras-chave que caracterizam o objeto do estudo, associando os resultados e aplicando critérios de exclusão para a obtenção de uma amostra pertinente para análise, conforme a Tabela 2.

Tabela 2
Critérios para seleção da amostra final

Finalmente, após a conclusão das buscas e aplicação dos critérios, uma amostra de 93 publicações foi selecionada para análise. A Tabela 3 apresenta a quantidade de publicações distribuídas ao longo dos anos.

Tabela 3
Distribuição das publicações da amostra final ao longo dos anos

Apesar de a pesquisa abranger o período de 1997 a 2017, as publicações sobre estudos de casos ou survey de IC na indústria começaram a ocorrer apenas em 2001, tendo seu pico de publicações nos anos de 2006, 2007 e 2008. Até a data de realização da pesquisa não foram encontradas publicações no ano de 2017, assim como no ano de 2009 não houve publicação.

3.1 Distribuição por categorias de assunto

As publicações encontradas foram classificadas na base de dados Scopus em 14 categorias de assuntos diferentes, podendo haver publicações que abordam mais de um assunto. Observando as principais categorias que ocorrem, conforme a Figura 2, mais da metade delas estão relacionadas à Engenharia (27%) e Negócio, Gestão e Contabilidade (26%). As Ciências da Computação e da Decisão também aparecem com grande representatividade.

Figura 2
Distribuição por categorias de assuntos

A análise das publicações por categorias de assunto traduz o objetivo dos estudos de caso e surveys sobre IC nas indústrias, que é proporcionar uma melhor gestão do negócio com maior assertividade nas tomadas de decisões, valendo-se na maioria das vezes de sistemas informatizados.

3.2 Análise da origem

Os artigos foram analisados quanto à sua origem geográfica, institucional e fonte de publicação. No que diz respeito à origem geográfica, foram encontrados 34 países diferentes, sendo que 90% das publicações são oriundas de apenas 12 países, conforme Figura 3. Os Estados Unidos aparecem com a maior presença nas publicações, 28 no total, seguido de Austrália e China, ambos com 11 publicações, e Reino Unido com 9.

Figura 3
Distribuição de publicações por nacionalidade

Baseado nas análises de origem, mais de 60% das publicações são provenientes de apenas quatro países, Estados Unidos, Austrália, China e Reino Unido, todos com força econômica representativa.

Foram identificadas 196 instituições diferentes entre as publicações, sendo que apenas 11 possuem mais de uma publicação. As três universidades que mais se destacam são Monash University – Austrália, com quatro publicações, seguido de Hong Kong Polytechnic University – China e University of Melbourne – Austrália, ambas com três publicações. Observa-se que, esmo os Estados Unidos possuindo a maior representatividade em QP na amostra, nenhuma instituição americana aparece entre as três principais.

Em relação à fonte de publicação, foram encontrados 65 periódicos ou congressos diferentes e, assim como ocorre para as instituições, existe uma grande dispersão das publicações. A fonte de publicação que mais se destaca é o periódico International Journal of Information Management, com seis publicações da amostra e um FI de 2.692 em 2015. Estão representados na Figura 4 os seis principais periódicos em termos de QP, eixo vertical principal, e seus respectivos FI, eixo vertical secundário.

Figura 4
Distribuição de publicações pelos seis principais periódicos

3.3 Análise de cocitação

Por meio de uma análise de cocitação, na qual os autores citados pelas 93 publicações da amostra são considerados, foram encontrados 3.963 autores diferentes. A análise considera que quando dois autores são citados pelo mesmo artigo, eles possuem uma ligação e o conjunto dessas ligações foram as correntes de autores.

Foi estabelecido um limite de no mínimo sete citações, que é um valor com representatividade considerável dentro de uma amostra de 93 artigos e ainda assim permite uma quantidade de autores aceitável para formação das correntes.

A Figura 5 ilustra as redes formadas por 33 autores divididos em 4 correntes diferentes, distintas por cores. A corrente principal, representada pela cor vermelha, possui 16 autores e indica que a força de ligação entre esses autores é mais intensa do que nas demais correntes. Em relação à relevância dos autores, quanto maior a circunferência, maior a QC.

Figura 5
Mapa de rede dos principais autores cocitados

No que diz respeito aos principais autores citados pela amostra analisada, nota-se autores da área de gestão estratégica (Barney, 1991; Porter, 1980), metodologia de pesquisa (Eisenhardt, 1989; Yin, 2017), gestão do conhecimento (Nonaka, 2000) e sistemas de informação (Brynjolfsson, 1993; Mylopoulos, Chung, & Nixon, 1992).

3.4 Análise do conteúdo da amostra

O recurso de mapa foi utilizado para analisar o conteúdo das publicações, considerando as palavras que ocorrem no título ou resumo com contagem binária, em que se verifica a ocorrência na publicação, não importando a frequência. Foram encontradas 2.447 palavras diferentes. A Figura 6 apresenta o mapa das palavras que ocorrem em pelo menos 10 publicações, resultando em um total de 34 palavras.

A rede principal (vermelha) contempla publicações com foco no desempenho competitivo das empresas, a rede secundária (verde) aborda estudos com relação mais próxima das estratégias organizacionais e a terceira corrente (azul) trata da IC relacionada aos sistemas de informação.

Figura 6
Mapa de coocorrência de palavras

A análise do conteúdo reafirma a estreita relação entre IC e gestão estratégica observada pelos autores em destaque. A presença de palavras como result (resultado), performance (desempenho) e success (sucesso) evidencia que a IC foca na obtenção de uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes, enquanto as palavras data (dados), technology (tecnologia) e systems (sistemas) representam os principais meios para a condução da IC. Tais palavras também são confirmadas pelo conteúdo das publicações mais citadas no período.

No que diz respeito ao método de pesquisa utilizado, a apresenta a distribuição das publicações entre as pesquisas que utilizam o Estudo de caso, Survey ou ambos.

Tabela 4
Distribuição da amostra pelo método de pesquisa

3.5 Publicações mais citadas

A Tabela 4 mostra as cinco publicações mais citadas da amostra em estudo, incluindo a MC, nome do periódico e país de origem do primeiro autor. Os Estados Unidos ocupam a posição de maior relevância, sendo o país de origem de três dentre as cinco publicações, tendo ainda uma publicação da Austrália e uma de Portugal.

A primeira publicação da lista dos mais citados foi publicada no periódico Information and Management, sob o título de “An empirical study of best practices in virtual teams” (Lurey & Raisinghani, 2001), que trata de um estudo realizado por meio survey para entender como as equipes virtuais são organizadas e a sua efetividade para a geração de vantagem competitiva para a empresa.

Além disso, as demais publicações abordam temas como os aspectos essenciais para tomada de decisões efetivas (Arnott & Pervan, 2008), a utilização de sistemas de informação (Jardim-Goncalves, Grilo, & Steiger-Garcao, 2006) e práticas de manufatura ambientalmente sustentáveis (Rusinko, 2007).

O artigo intitulado “A study of R&D, innovation, and business performance in the Canadian biotechnology industry” (Hall & Bagchi-Sen, 2002) apresenta a forma que empresas canadenses avaliam a pesquisa e desenvolvimento e a inovação em relação ao seu desempenho no ambiente competitivo.

Tabela 5
Os cinco artigos mais citados

Como observado anteriormente, o pico na quantidade de publicações da amostra ocorre entre os anos de 2006 e 2008, responsável por 48,39% das publicações, mesmo período de publicação de três dentre os cinco mais citados.

4 Conclusão

Foi realizada uma análise bibliométrica a partir de uma amostra com 93 publicações, entre artigos e trabalhos de conferência, abrangendo estudos de caso e surveys sobre IC em indústrias, o que permitiu observar uma forte ligação entre IC e gestão estratégica.

A importância da IC como uma fonte de vantagem competitiva nas empresas é justificada pela possibilidade de obter resultados a partir de um conjunto de informações estruturadas. Entretanto, observa-se uma redução nos estudos nessa área nos últimos anos, podendo ser resultado de estudos em novas áreas, como por exemplo Big Data.

Com base nas categorias de assunto em que a amostra foi classificada na base de dados Scopus, bem como a análise de coocorrência das palavras no título e resumo, é possível identificar os principais assuntos abordados na área, possibilitando um entendimento da literatura em busca de lacunas para futuras pesquisas.

As principais fontes de publicação encontradas na amostra analisada foram o International Journal of Information Management, Construction Management and Economics, IEEE Transactions on Engineering Management, International Journal of Technology Management, International Journal of Technology, Policy, and Management e Technovation. Assim, esses periódicos em destaque constituem um caminho simplificado para pesquisadores buscarem as informações pertinentes em futuros trabalhos na área.

Existem 16 autores que apresentam maior influência na literatura, sendo M. E. Porter o principal deles. O país com maior número de publicações são os Estados Unidos, enquanto a instituição mais relevante é a Monash University, na Austrália. O mapeamento de onde estão ocorrendo as pesquisas na área, seja pela identificação dos principais autores, países ou instituições, contribui para o encorajamento de futuros trabalhos de colaboração internacional.

Esse estudo possui limitações no método, tendo em vista que foi utilizada apenas uma base de dados na análise e, apesar da Scopus ser uma base de dados importante e com ampla cobertura, pode ocorrer a ausência de trabalhos relevantes na área. Entretanto, a utilização da análise de cocitação considera também as publicações não indexadas na Scopus, mitigando parcialmente essa limitação.

Ainda, a utilização de uma abordagem quantitativa proporciona uma limitação na análise da literatura. Assim, como sugestão para futuras análises, seria interessante a expansão da pesquisa para outras bases de dados e com maior profundidade na análise de conteúdo das publicações.

Considerando os objetivos da IC de proporcionar respaldo para as tomadas de decisões e melhorar a posição competitiva das empresas, para sugestão de futuros trabalhos, é importante o desenvolvimento de estudos empíricos visando estabelecer o grau de correlação entre a utilização da IC nas empresas e o desempenho econômico obtido.

Os resultados do presente trabalho poderão contribuir para que os pesquisadores possam basear suas pesquisas em uma análise quantitativa da literatura já publicada, tendo em vista que a análise bibliométrica permite conhecer os padrões de uma literatura e traçar um caminho para os desdobramentos da pesquisa com base em uma análise quantitativa do referencial teórico.

https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=exacta&page=article&op=view&path%5B%5D=8331&path%5B%5D=5197 (pdf)

Ao apoio financeiro disponibilizado pelo programa CAPES/PROSUC.